معدننیوز بررسی کرد:
حرکت غولهای معدنی استرالیا به سوی یوان؛ گامی تازه در کاهش سلطه دلار در تجارت جهانی
در حالی که چین تلاش میکند وابستگی خود به دلار آمریکا را کاهش دهد، برخی از بزرگترین شرکتهای معدنی استرالیا بهتدریج استفاده از یوان را در تأمین مالی و تسویه معاملات سنگآهن افزایش دادهاند؛ روندی که میتواند به تقویت جایگاه بینالمللی پول چین در تجارت جهانی منجر شود.
به گزارش معدننیوز، در حالی که چین تلاش میکند وابستگی خود به دلار آمریکا را کاهش دهد، برخی از بزرگترین شرکتهای معدنی استرالیا بهتدریج استفاده از یوان را در تأمین مالی و تسویه معاملات سنگآهن افزایش دادهاند؛ روندی که میتواند به تقویت جایگاه بینالمللی پول چین در تجارت جهانی منجر شود.
تحلیلگران میگویند غولهای معدنی استرالیا در حال کمک به تلاشهای چین برای بینالمللیکردن یوان و کاهش سلطه دلار آمریکا هستند؛ زیرا بهتدریج استفاده از یوان را در تأمین مالی و تسویهحسابهای خود افزایش میدهند.
چین که بزرگترین خریدار سنگآهن جهان محسوب میشود، از نفوذ خود در بازار جهانی این ماده معدنی استفاده کرده تا شرکتهای بزرگ استخراجی را به پذیرش یوان ترغیب کند. همزمان نرخهای بهره نسبتاً پایین در چین نیز به انگیزهای برای این شرکتها تبدیل شده است.
در تازهترین نمونه، شرکت BHP، بزرگترین شرکت معدنی جهان، ماه گذشته اعلام کرد که برای قیمتگذاری بخشی از محصولات سنگآهن خود از شاخص نقدی مبتنی بر یوان استفاده خواهد کرد. این اقدام پس از توافق این شرکت با «گروه منابع معدنی چین» انجام شد. همچنین «واندیتا پانت»، مدیر مالی BHP، در حاشیه کنفرانس «مککواری استرالیا» اعلام کرد که این شرکت در آینده احتمال انتشار اوراق قرضه به یوان را نیز بررسی میکند.
پیش از این نیز شرکت «ریو تینتو» در سال ۲۰۱۹ نخستین قرارداد نقدی سنگآهن خود با قیمتگذاری به یوان را امضا کرده بود. این شرکت یک سال بعد نیز با استفاده از فناوری بلاکچین، نخستین تسویهحساب کاملاً بدون کاغذ صنعت را به یوان و با همکاری شرکت چینی «بائوشان آیرون اند استیل» انجام داد.
در سال گذشته نیز شرکت معدنی «فورتسکیو» با دریافت وامی به ارزش ۱۴.۲ میلیارد یوان (معادل ۲.۱ میلیارد دلار) از دو بانک دولتی چین خبرساز شد. این وام با نرخ بهره ثابت سالانه ۳.۸ درصد، نخستین تسهیلات وام سندیکایی مدتدار به یوان بود که یک شرکت استرالیایی دریافت کرده است.
«جان ولبورن»، رئیس شرکت «فینیکس ریسورسز» ــ یکی از تولیدکنندگان کوچکتر سنگآهن ــ نیز اعلام کرده است که در صورت امکان تطبیق بدهی ارزانقیمت به یوان با کالاهایی که با همین ارز قیمتگذاری میشوند، شرکت او «با اشتیاق» چنین وامی را دریافت خواهد کرد؛ زیرا از نظر اقتصادی منطقی است.
به گفته «تیم باکلی»، مدیر اندیشکده «کلایمت انرژی فایننس» در سیدنی، دلایل مالی مهمی برای گرایش شرکتهای معدنی به وامگیری با یوان وجود دارد. او میگوید نرخ تورم چین در سالهای اخیر بین صفر تا یک درصد بوده، در حالی که تورم در استرالیا حدود ۳ تا ۵ درصد است و همین موضوع باعث شده نرخهای بهره بلندمدت در استرالیا بهطور قابل توجهی بالاتر باشد.
به گفته او، دریافت وام با نرخ ۳.۸ درصد به شرکت فورتسکیو امکان داد بدهیهای قبلی خود با نرخ ۶ درصد را که به دلار آمریکا و دلار استرالیا بود بازپرداخت کند؛ اقدامی که برای وامی به ارزش ۲ میلیارد دلار، سالانه حدود ۴۴ میلیون دلار در هزینه بهره صرفهجویی ایجاد میکند.
در همین حال، چین نیز از موقعیت قدرتمند خود در بازار سنگآهن ــ جایی که حدود ۷۰ درصد از تجارت دریایی جهانی آن را خریداری میکند ــ برای ترویج استفاده از یوان بهره میبرد. تحلیلگران معتقدند هدف بلندمدت پکن بازطراحی ساختار مالی تجارت این کالا و ایجاد نظامی مبتنی بر یوان در بازار جهانی است.
به گفته «ژنوویو دانلون-می»، پژوهشگر مؤسسه «پاسیفیک فروم»، افزایش استفاده از یوان در تجارت جهانی میتواند هزینههای تراکنش برای شرکتهای چینی را کاهش دهد، استقلال پولی پکن را افزایش دهد و نفوذ چین را در تعیین شرایط تجارت کالاهایی که خریدار اصلی آنهاست بیشتر کند.
او تأکید میکند که پیامد مهم این روند فقط مربوط به خود ارز نیست، بلکه به این موضوع نیز مربوط میشود که کدام بانکها در مرکز این مبادلات قرار میگیرند و کدام مراکز مالی از کارمزدها و فعالیتهای وامدهی در بزرگترین رابطه تجاری استرالیا بهره خواهند برد.
پکن در سالهای اخیر تلاش کرده یوان را بیش از پیش در تجارت بینالمللی به کار گیرد تا وابستگی اقتصاد چین به دلار آمریکا کاهش یابد. با این حال، به گفته کارشناسان، این راهبرد بهصورت تدریجی و با تمرکز بر گسترش عملی استفاده از یوان در حوزههای کلیدی اقتصادی و ژئوپلیتیکی دنبال شده است.
«آلیسیا گارسیا-هررو»، اقتصاددان ارشد آسیا-اقیانوسیه در مؤسسه «ناتیکسیس»، میگوید افزایش استفاده از یوان در تأمین مالی و تسویه معاملات میتواند قدرت قیمتگذاری بیشتری به خریداران چینی بدهد، ریسکهای ارزی آنها را کاهش دهد و بخش بیشتری از تجارت را درون نظام مالی چین تثبیت کند.
به گفته او، این روند برای صنعت جهانی معدن نیز پیامدهایی خواهد داشت؛ از جمله انتقال بخشی از ریسک نوسانات ارزی به تولیدکنندگان و احتمال شکلگیری شاخصهای جدید قیمتگذاری مبتنی بر یوان.